1934年12月28日，中央红军长征到达贵州黄平旧州，经过三天短暂休整，兵分三路向瓮安、余庆方向进发，目标直指乌江。左路为红三军团，右路为红一军团，中路为军委纵队。
其中，红三军团四师十团为军团前卫，担负着为大军扫清道路、夺取瓮安县城的重任。从12月28日进入瓮安境内到29日晨前，十团连续经历了智取垛丁关、勇战黄泥凼和激战县城三场战斗，成功占领瓮安县城，不仅保护了中央纵队侧翼的安全，也为随后在猴场召开政治局会议创造了重要条件。
垛丁关坐落在瓮安县永和镇境内，距县城约十余公里，是黄平县通往瓮安的主干道，素为瓮安的重要隘道。清咸同年间，瓮安团练在关口垒石为卡，形成“一夫当关，万夫莫开”之势，如欲从黄平方向夺取县城，必先夺取此关，由此，此关一直以来被视为瓮安的天然屏障。
1934年12月，红军转道进入贵州，时任贵州省政府主席、黔25军军长王家烈遵照蒋介石的指示精神，责令各地方官员严把关口，阻止红军入境。瓮安县民团团丁数十人驻扎在垛丁关关口，修筑掩体，架起机枪，妄图凭险阻挡红军进入瓮安县城。
12月28日午时许，十团侦察排从黄平梭洞（今松洞）进入瓮安老坟嘴，再经木孔进抵垛丁关下时，遇到守卡团丁的猛烈射击，在迅速观察地形后，侦察排一个班跑步从侧后包抄关口，另两个班迅速抢占关口对面山头，用机枪从正面向关口守敌进行射击，在侦察排两面包抄的攻击下，守卡团丁不堪一击，吓得背着白包袱逃之夭夭、狼狈逃窜，红三军团四师十团侦察排顺利拿下垛丁关，部队继续向瓮安县城方向前进。
然而，敌人并未就此罢手。
12月28日，驻守瓮安县城的国民党二十五军上校军参兼平越、瓮安、余庆、湄潭、黄平“剿匪”总司令王玉恒与黔军九十九师第十六团团长宋华轩还不知红军占领了垛丁关，他们考虑到仅凭民团数十人可能守不住垛丁关，就派出200多人，一是增援垛丁关，二是如增援不成则就近抢占瓮安县城东面的门户观山黄泥凼一带设防，企图凭险阻挡红军进攻瓮安县城，或者逼迫红军改变方向，另走他途。
之所以选择黄泥凼，是因为此地距县城约七公里，位于观山山脉中部，观山为瓮安境内第二高峰，由南向北呈鱼背形延伸，山势险峻，是县城的天然屏障，扼制着瓮安东出口的要道。从黄平经永和进入瓮安城，必经黄泥凼隘口。山腰处有一山塘，常年缺水干涸，塘中泥土尽是黄泥，当地百姓便称此地为黄泥凼。
王玉恒部到达黄泥凼时已是傍晚时分，山高坡陡，树大林密，又是寒冬腊月，天寒地冻，团丁们疲惫不堪。而几乎同时，刚刚取得垛丁关战斗胜利的十团侦察排也赶到了黄泥凼附近，在距县城二十来里处原地休息。
侦察排指挥员带两名侦察员到黄泥凼西北高地担任警戒，忽然听到瓮安方向的大道上传来许多人走路和说话的声音，其间还夹杂着枪械撞击的声响。指挥员判断这是敌人，大约有二三十人走在前面，后面还跟着更多的人。由于众寡悬殊，侦察员迅速退回主力位置，两个班分别向敌人左右两侧运动，一个班抢占正面有利地形，做好战斗准备。
此时，十团二营、三营主力也跟了上来，向两侧高地前进。敌人发觉前面有人，正要发问，侦察排率先开火，一阵猛烈射击，敌人倒下一大片。二营、三营主力迅速抢占有利地形，步枪、机枪一齐开火。敌司令官王玉恒万万没想到会这么快与红军遭遇，以为中了埋伏，吓得魂不附体，慌乱中丢下几十上百具尸体，带着残兵败将向牛场方向逃窜。
红军在黄泥凼稍作休息后，继续向瓮安县城进发。
12月29日拂晓，趁着大雾尚未散去，侦察排走在十团前面，经干田坎、堰平、打石冲悄悄接近瓮安县城。此时，驻守县城的黔军十六团和地方团丁还在睡梦中。在十团团长统一指挥下，二营和团直属机枪连迅速抢占县城东面的塔坡高地，截断敌人向东和向南的退路；三营从北门担任主攻；一营则从西门抢占有利地形，担任助攻。
侦察排利用大雾隐蔽地穿过北门外的一片民宅，悄悄接近城墙，仅用三发子弹就打掉了值守北门的敌哨兵。枪声一落，团长立即发出攻城命令，霎时间瓮安县城东、北、西三面枪声大作。二营和机枪连利用塔坡高地俯射县城守敌，截断了敌人从东门和南门逃跑的退路。
侦察排打开北门后，一个连从城墙左侧直插敌十六团团部所在地——县府，另两个连从北关路直插城中心。黔军十六团团长宋华轩如梦初醒，急令所部抵抗，但已是慌乱不堪。红军战士猛打猛冲，逐街逐巷与敌激战。一营也从西门攻入城内，与三营密切配合，将敌军压迫在南门至县城东南一角。激战一个多小时后，宋华轩彻底绝望，带领残部利用浓雾从南门向牛场方向败逃。
12月29日中午12点左右，红三军团主力进入瓮安县城。
攻占瓮安，不仅是一场军事上的胜利，更为重要的是，它使中央红军在乌江南岸获得了一个相对安全的立足点。几天后，中共中央政治局在瓮安猴场召开了著名的猴场会议，作出了强渡乌江、向遵义进军的重大决策，为遵义会议的召开奠定了坚实的基础。瓮安之战，正是这场伟大转折前夜的关键一步。
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